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Optimisez votre patrimoine avec expertise

Développez et protégez votre patrimoine grâce à nos solutions d'investissement personnalisées. Défiscalisation, immobilier neuf, assurance vie et préparation retraite : nos conseillers certifiés vous accompagnent pour optimiser vos investissements.

Défiscalisation

Réduisez significativement vos impôts grâce à nos solutions d'investissement défiscalisés. Nos experts vous accompagnent dans le choix des dispositifs les plus adaptés à votre situation.
Loi Pinel - Réduction d'impôt jusqu'à 63 000€
Loi Malraux - Défiscalisation dans l'ancien
LMNP - Location meublée non professionnelle
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Vente Immo Neuf

Investissez dans l'immobilier neuf avec nos programmes sélectionnés pour leur excellent potentiel de rentabilité. Bénéficiez d'avantages fiscaux et de garanties constructeur.
Programmes neufs sélectionnés avec soin
Garanties constructeur et assurance dommage-ouvrage
Accompagnement de l'achat à la mise en location
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Assurance Vie

Constituez et transmettez votre patrimoine avec nos contrats d'assurance vie sur mesure. Bénéficiez d'une fiscalité avantageuse et d'une gestion professionnelle de vos investissements.
Contrats mono et multi-supports
Gestion libre, pilotée ou sous mandat
Fiscalité avantageuse après 8 ans
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Retraite

Préparez sereinement votre retraite avec nos solutions d'épargne et de placement adaptées à vos objectifs.Compensez la baisse de vos revenus et maintenez votre niveau de vie.
PER - Plan d'Épargne Retraite
Retraite supplémentaire d'entreprise
Solutions de défiscalisation retraite
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Nos conseillers patrimoniaux vous accompagnent pour construire une stratégie sur mesure
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Questions fréquentes

Trouvez rapidement les réponses à vos questions
Quels services patrimoniaux propose Courtineo ?
Courtineo accompagne la construction, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine. Selon vos objectifs, vous pouvez être orienté vers :

- Solutions de défiscalisation,
- Gestion de patrimoine,
- Vente d'immobilier neuf,
- Assurance vie,
- Préparation retraite.
Comment Courtineo définit votre stratégie patrimoniale ?
Nous analysons vos revenus, projets, objectifs à long terme et votre profil investisseur. Ensuite, nous construisons une stratégie personnalisée et évolutive.
Pourquoi faire appel à un courtier en patrimoine ?
Un conseiller patrimonial compare les dispositifs, optimise votre fiscalité, sélectionne les meilleures solutions du marché et sécurise vos décisions. Courtineo agit comme un tiers de confiance indépendant.
Les solutions patrimoniales sont-elles accessibles même avec un petit budget ?
Oui. Certains dispositifs, comme l’assurance vie ou certains projets immobiliers, sont accessibles dès quelques centaines d’euros d’investissement.
Courtineo peut-il accompagner les indépendants ou chefs d’entreprise ?
Nous accompagnons aussi bien les particuliers que les professionnels, à toutes les étapes de leur vie:

- Jeune actif souhaitant investir pour la première fois,
- Couple préparant un projet immobilier ou une retraite,
- Chef d’entreprise cherchant à optimiser sa rémunération et transmettre son patrimoine,
- Investisseur souhaitant diversifier ses placements.