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Optimisez votre patrimoine avec expertise

Développez et protégez votre patrimoine grâce à nos solutions d'investissement personnalisées. Défiscalisation, immobilier neuf, assurance vie et préparation retraite : nos conseillers certifiés vous accompagnent pour optimiser vos investissements.

Défiscalisation

Réduisez significativement vos impôts grâce à nos solutions d'investissement défiscalisés. Nos experts vous accompagnent dans le choix des dispositifs les plus adaptés à votre situation.
Loi Pinel - Réduction d'impôt jusqu'à 63 000€
Loi Malraux - Défiscalisation dans l'ancien
LMNP - Location meublée non professionnelle
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Person stacking coins on a white surface near paperwork.

Vente Immo Neuf

Investissez dans l'immobilier neuf avec nos programmes sélectionnés pour leur excellent potentiel de rentabilité. Bénéficiez d'avantages fiscaux et de garanties constructeur.
Programmes neufs sélectionnés avec soin
Garanties constructeur et assurance dommage-ouvrage
Accompagnement de l'achat à la mise en location
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Assurance Vie

Constituez et transmettez votre patrimoine avec nos contrats d'assurance vie sur mesure. Bénéficiez d'une fiscalité avantageuse et d'une gestion professionnelle de vos investissements.
Contrats mono et multi-supports
Gestion libre, pilotée ou sous mandat
Fiscalité avantageuse après 8 ans
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Retraite

Préparez sereinement votre retraite avec nos solutions d'épargne et de placement adaptées à vos objectifs.Compensez la baisse de vos revenus et maintenez votre niveau de vie.
PER - Plan d'Épargne Retraite
Retraite supplémentaire d'entreprise
Solutions de défiscalisation retraite
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Nos conseillers patrimoniaux vous accompagnent pour construire une stratégie sur mesure
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Questions fréquentes

Trouvez rapidement les réponses à vos questions
Quels sont vos délais de réponse ?
Nous nous engageons à revenir vers vous sous 24h après votre demande, afin de lancer rapidement l’étude de votre dossier.
Comment se déroule un accompagnement Courtineo ?
Un courtier dédié analyse votre situation, compare les offres bancaires du marché et vous accompagne jusqu’à la signature chez le notaire. Vous êtes guidé à chaque étape, sans perte de temps.
Combien coûtent vos services ?
Nos honoraires sont transparents et définis à l’avance en fonction de la nature du projet, sa complexité et sa zone géographique.
Dans quelles régions intervenez-vous ?
Courtineo Patrimoine est présent dans toute la France grâce à ses partenaires en assurance nationaux et ses outils digitaux. Vous pouvez être accompagné à distance ou en rendez-vous physique selon vos préférences.
Qui peut faire appel à Courtineo Patrimoine ?
Nous accompagnons aussi bien les particuliers que les professionnels, à toutes les étapes de leur vie:

- Jeune actif souhaitant investir pour la première fois

- Couple préparant un projet immobilier ou une retraite

- Chef d’entreprise cherchant à optimiser sa rémunération et transmettre son patrimoine

- Investisseur souhaitant diversifier ses placements