On vous accompagne aussi sur le patrimoine
Au-delà du financement, on traite défiscalisation, gestion de patrimoine, immobilier neuf, assurance vie et retraite. Volontairement minimaliste — pour ne pas distraire de notre cœur de métier, mais présent pour qui en a besoin.
Notre approche
Notre approche patrimoine
Notre approche du patrimoine est cohérente avec celle du financement : on commence par comprendre votre situation et vos objectifs, on vous présente honnêtement les options, et on défend ce qui sert votre projet — pas notre rémunération. Pas de produit poussé pour des raisons commerciales.
Nos services
Ce qu'on propose
- Optimisation fiscale
Pinel, Denormandie, LMNP, Girardin, Malraux : choisir le bon dispositif selon votre TMI et vos objectifs.
- Gestion de patrimoine
Stratégie globale, allocation d'actifs, optimisation fiscale, transmission.
- Immobilier neuf
VEFA, programmes neufs, frais de notaire réduits, dispositifs fiscaux.
- Assurance vie
Fonds euros, unités de compte, fiscalité, clauses bénéficiaires.
- Retraite
PER individuel, PER d'entreprise, Madelin : préparer la retraite avec les bons supports.
Un projet patrimonial à étudier ?
Démarrez votre bilan patrimonial — un questionnaire structuré (14 sections) qui permet à votre conseiller patrimoine de cadrer votre situation avant le premier RDV.