Assurance Vie
- Versements libres (VL)
- Versements programmés (VP)
- Gestion pilotée ou libre
Patrimoine
On vous accompagne aussi sur le patrimoine
Au-delà du financement, on traite optimisation fiscale, gestion de patrimoine, immobilier neuf, assurance vie et retraite. Pôle animé par Edouard Longatte, en partenariat avec les meilleures compagnies du marché.
Notre approche
Notre approche patrimoine
Notre approche du patrimoine est cohérente avec celle du financement : on commence par comprendre votre situation et vos objectifs, on vous présente honnêtement les options, et on défend ce qui sert votre projet — pas notre rémunération. Pas de produit poussé pour des raisons commerciales.
Nos services
Ce qu'on propose
- Optimisation fiscale
Pinel, Denormandie, LMNP, Girardin, Malraux : choisir le bon dispositif selon votre TMI et vos objectifs.
- Gestion de patrimoine
Stratégie globale, allocation d'actifs, optimisation fiscale, transmission.
- Immobilier neuf
VEFA, programmes neufs, frais de notaire réduits, dispositifs fiscaux.
- Assurance vie
Fonds euros, unités de compte, fiscalité, clauses bénéficiaires.
- Retraite
PER individuel, PER d'entreprise, Madelin : préparer la retraite avec les bons supports.
Animateur du pôle
Edouard Longatte
Animateur Pôle Gestion de Patrimoine
Anime le pôle Gestion de Patrimoine. Pilote les partenariats compagnies (Abeille, GAN, MMA, Generali Conseils) et accompagne les courtiers sur la transformation des OKC en collecte AV/PER.
Nos solutions
Ce qu'on est capable de faire
Des solutions patrimoniales complètes pour tous vos projets — épargne, transmission, retraite.
Contrat de Capitalisation
- Formule classique
- Démembrement de propriété
- Outil de transmission patrimoniale
Plan Épargne Retraite (PER)
- Versements programmés (VP)
- Versements libres (VL)
- Transferts de contrats existants
Nos partenaires
Des compagnies sélectionnées
Quatre partenaires actifs aujourd'hui, cinq de plus en cours d'intégration. Pas une plateforme générique — un choix éditorial sur la qualité.
Partenaires actifs
Abeille
GAN Courtage
MMA
Generali Conseils
En cours d'intégration
Generali Patrimoine
AFER
Nortia
Alpheys
Swisslife
Un projet patrimonial à étudier ?
Démarrez votre bilan patrimonial — un questionnaire structuré (14 sections) qui permet à votre conseiller patrimoine de cadrer votre situation avant le premier RDV.